Ingénieur patrimonial H/F CDI

Vous êtes spécialiste de la gestion de fortune ou de l’accompagnement patrimonial du dirigeant ?
Vous avez un esprit de conquête et d’entrepreneuriat ?
Vous aspirez à relever un nouveau challenge professionnel ?

Avec près de 900 Conseillers dans les 140 points de vente, 529.000 clients dont près de 8.500 clients patrimoniaux suivis par une équipe de 60 Conseillers dédiés, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader de la banque des territoires (100 % humain et 100 % digital) et dispose d’une part de marché commerciale de 17% sur le marché patrimonial.

Au sein d’un Groupe bancaire comptant parmi les 10 premiers mondiaux, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l’un des tous premiers recruteurs de talents de l’Indre-et-Loire et de la Vienne avec plus de 160 recrutements en 2018.

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier d‘Ingénieur Patrimonial !

Poste en CDI basé sur le département de la Vienne (86).

Rattaché(e) au Directeur de la Banque du Dirigeant et de la Gestion Privée, vous accompagnez les clients d’un portefeuille d’environ 50 clients. Animé(e) par l’excellence relationnelle, le sens du résultat et bénéficiant de l’expertise acquise dans le cadre de votre parcours professionnel, vous :

– Etes en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille de dirigeants d’entreprises du territoire
– Accompagnez des clients dirigeants d’entreprise pour leur proposer des solutions de placements et de crédits en lien avec toutes les filiales du Groupe CA
– Proposez des solutions bancaires jusqu’aux conseils en allocation d’actifs
– Élaborez des stratégies patrimoniales innovantes en vous appuyant sur toutes les expertises et offres du Groupe CA et de ses filiales
– Organisez, animez régulièrement des événements, partenariats et relations auprès de la clientèle fortunée lors de réunions d’information clients-prospects sur des sujets juridiques et fiscaux
– Développez des relations externes auprès de professionnels du droit (Cabinets Expertise Comptable, Notaires, Avocats…) dans le cadre d’un réseau d’apporteurs d’affaires
– Formez, informez et accompagnez les Conseillers patrimoniaux en droit et fiscalité du patrimoine
– Sécurisez et professionnalisez les écrits patrimoniaux (AMF, responsabilité contractuelle, processus interne)
– Mettez en relation avec CA Indosuez Wealth les plus grosses fortunes

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études supérieures BAC+ 5 en droit privé, droit des affaires, fiscalité, gestion de patrimoine
– Vous avez une première expérience de 5 ans minimum dans la gestion de fortune ou l’accompagnement des dirigeants (avocat, notaire …)
– Vous êtes reconnu pour votre esprit de conquête et d’entrepreneuriat
– Vous êtes doté d’un sens aigu de l’organisation et des priorités
– Vous avez le sens du résultat et de la qualité de service, êtes proactif et autonome
– Vous êtes reconnu pour votre excellence relationnelle et vos qualités de communication

Afin de mener à bien vos missions, vous bénéficiez d’une formation personnalisée et adaptée à votre parcours.

Ouvert à la mobilité géographique, c’est aussi la possibilité de rejoindre d’autres Caisses régionales ou des filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu’à l’étranger.

Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l’homme au cœur de l’action.

Vous avez le sens du résultat et de la qualité de service ?
Alors tout commence ici !